В 1989 году Саша Белов возвращается из армии. За время его отсутствия жизнь в стране стала другой. Друзья детства Пчела и Космос стали рэкетирами.
Саша узнает, что его любимая девушка Лена изменила ему. Выясняя с ней отношения, Белов сталкивается с “покровителем” Лены - криминальным авторитетом Мухой. Между ними возникает непримиримая вражда, невольным свидетелем которой становится родственник Мухи, лейтенант милиции Каверин.